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上海乐群社工服务社2014年度工作报告
 
一、总体概况
2014年是乐群探索与调整的一年,一方面进一步落实战略规划的具体细节,以社区为本进行服务发展,并试点区域管理和服务发展的模式;另一方面结合5月进入的金杨城中村社区服务与社区自治项目,探索在社区综合服务提供基础上的团队建设与社区自治推进服务。并且,也尝试进行核心志愿者能力建设、社会组织督导及社工督导等能力建设项目,将督导、培训以及咨询等内容有机组合,进行社会服务能力提升,取得一定成果。
一)各部门服务收入与支出情况(见下表,单位:元)
项目名称
本年收入
本年支出
结余
备注
小计
社区共融
   2,626,489.36
    2,613,959.26
   12,530.10
尚有54.76万元未收到
鹤沙航城
     103,990.51
      464,468.58
 -360,478.07
尚有40万元未收到
金杨城中村
     430,000.00
      265,367.82
  164,632.18
2014.05-2015.05
社区部小计
   3,219,484.97
    3,366,599.59
 -147,114.62
360安全天使
      84,316.00
       49,759.21
   34,556.79
项目已结
360安全达人
             -  
         -  
项目已结
寻找未来的我
       9,018.00
       10,988.05
   -1,970.05
项目已结
我有我的yang
       9,000.00
        2,414.70
    6,585.30
项目已结
联洋青少年中心
       8,442.50
       42,252.45
  -33,809.95
项目已结
成长没烦恼
      26,000.00
       16,491.00
    9,509.00
2014.05-2015.05
80后妈妈俱乐部
      24,827.75
       13,357.96
   11,469.79
项目已结
2014家在上海
       62,196.27
  -62,196.27
项目已结
2015家在上海
     153,773.47
       14,964.21
  138,809.26
2015.01-2015.12
梦想起航
      57,108.00
       18,315.30
   38,792.70
2014.09-2015.08
欧莱雅-家在上海来沪青少年
     131,600.00
       36,278.24
   95,321.76
2014.09-2015.08
寻找未来的我(新)
      41,773.00
       11,092.71
   30,680.29
2014.08-2015.07
浦东新区康桥镇青少年暑期活动
      25,000.00
       12,213.01
   12,786.99
项目已结
与你同行共享成长
      32,000.00
        3,986.83
   28,013.17
2014.12-2015.05
青少部人员经费
      330,244.66
 -330,244.66
青少部小计
     602,858.72
      624,554.62
  -21,695.90
浦东新区老年人精神文化
       83,874.02
  -83,874.02
项目已结尚有4.78万元未收到
浦东新区99加油站
     100,163.20
      187,672.78
  -87,509.58
项目已结尚有2.50万元未收到
浦东新区精彩乐龄
      151,581.04
 -151,581.04
项目已结尚有10.29万元未收到
白玉兰开心家园(浦东)
     248,770.00
       82,874.50
  165,895.50
2014项目已结
白玉兰开心家园(黄浦)
     102,000.00
       22,906.57
   79,093.43
项目已结
张江青铜日间服务中心
     166,931.25
      100,938.49
   65,992.76
项目已结
张江顺和日间服务中心
     219,395.88
       45,320.20
  174,075.68
项目已结
张江镇老年协会(失智项目)
      12,690.00
          864.04
   11,825.96
项目已结
长者部人员经费
      453,531.25
 -453,531.25
长者部小计
     849,950.33
    1,129,562.90
 -279,612.57
上海真科社工师事务所
     100,000.00
        6,808.86
   93,191.14
尚有16.24万元未收到
浦东新区公益招投项目专业督导服务
       7,470.00
        9,225.00
   -1,755.00
浦东公惠社会工作服务中心
       2,500.00
             -  
    2,500.00
上海浦东新区社会工作协会
       8,600.00
             -  
    8,600.00
闸北区妇联(楼组长团队能力建设)
      59,005.10
       22,803.92
   36,201.18
2014.07-2015.06
海盐县社工机构督导
      48,000.00
       10,925.25
   37,074.75
2014.08-2015.07
老人日间照顾课题
      40,000.00
       11,390.54
   28,609.46
2014.12-2015.03
上钢街道社区青少年教育服务
     107,814.00
       67,766.05
   40,047.95
2014.08-2015.06
关爱空巢老人志愿服务奖励费
      10,000.00
             -  
   10,000.00
银行存款利息收入
       4,476.88
             -  
    4,476.88
综合部人员经费
             -  
         -  
其他小计
     387,865.98
      106,115.70
  222,745.18
合计
   5,001,154.90
    5,226,832.80
 -225,677.90
备注:综合部人员及工作经费总计为326654.84,分摊至各服务项目及部门。
2015年度收支情况为账面赤字 -225,677.90,赤字原因有以下几个方面:1、年度应收账款管理不足。其中已开票未到账部分有48.49万(该部分已于2月陆续到账);未开票部分约有103.36万(包括175,750.80元公益招投标项目尾款),主要原因为合同签订延迟,福彩项目审计周期长以及应收账款管理不善导致收款周期过长,账目确认延迟等情况。2、公益招投标等跨年项目收入发生在2013年,但支出发生在2014年。
并且,年度收入有647,691.76元为2015年未结项项目,需结转至2015年度使用。
总体来说,预计完成账款应收工作后,本年度实际结余应为469,379.54,结余来源为历年社区部、长者部、青少部项目结余以及航头项目第一期合约项目结余。另,公益招投标项目尾款部分总计175,750.80元除外,预计该资金还将用于衍生项目实施,不能预估为结余。
二)服务拓展情况
12014年新增服务项目合同总额为1,206,528.75,实际新增收入为981,354.85
2)截至201412月底,根据双方合作意愿,社区共融项目于2014年分别解除了与祝桥、周浦、康桥、南汇的合作,涉及合同金额约47万。
3)与黄浦妇联的白玉兰项目合作于20141231日合同结束,涉及合同金额102000元。
4)其他短期项目的合约终止情况在此不予统计。
三)员工队伍情况
截止至20141231日,我机构共有员工71人。其中全职57人,兼职1人,劳务合同7人,实习员工6人。
 
二、2014年度工作成果回顾
一)服务发展
1)      初步形成社区自治推进的模式与品牌。
通过金杨项目的实施与探索,在社区自治工作的推进上成熟化工作方法与推进路径,形成工作模式,得到合作方较大好评。并在此基础上,将经验进行复制,于20152月与闸北妇联达成合作协议,进行社区自治推进与模式梳理项目的合作。另外,与浙江海宁的合作还在洽谈过程中。
2)      区域化试点成效彰显
20147月,机构选择社区共融项目上钢及陆家嘴两个团队进行区域化试点。其中上钢团队在项目开拓、服务实施上较为平衡,依托在当地开展的社区共融、妇联儿童项目和民政儿童托管项目跨部门整合资源,并主动进行下一步地区项目开拓,目前2015年儿童托管项目已经立项,也得到了上钢合作方的多方好评,并于项目实施过程中有效锻炼了团队,增强了乐群服务的社区影响力。陆家嘴团队在社区项目开拓方面有所不足,但依托该团队所实施的闸北核心楼组长建设项目,专业服务能力得到较大认可,也促成了与闸北的多个后续项目合作,在此项目实施过程中,团队工作能力也得到了明显增长。
另外,建立服务部门从服务规范化、项目督导角度支持地区团队发展的模式,卓有成效。例如青少年部对上钢地区的儿童服务项目提供技术支持和项目督导,有效提升该地区儿童服务水平。
3)      形成一定能力建设服务口碑
7月启动嘉兴海盐督导项目和闸北楼组长能力项目后,采用督导、培训以及咨询兼备的整合模式,乐群团队以核心楼组长或服务机构等多层次服务团队为对象,进行能力建设工作,形成口碑,后续合作规模逐步增长,另外,与闵行医务计生委的医务社工督导合作也于201412月开始进行。
4)      乐益亲子屋的自负盈亏发展模式形成基础
7月底更换负责人后,乐益亲子屋的工作逐渐走上正轨。9月开始常规化课后托管服务,建立了240余人的联洋家长群,与联洋社区内的银行、酒店、诊所、百货公司等达成紧密合作,并成功举办社区探索、社区亲子活动、社区公益义卖等多个活动。1月满额招收寒假托管班,3周服务收入为18千余元。
5)      来沪儿童服务形成核心品牌
2014年,乐群来沪儿童围绕“社会融入”与“职业探索”两大主题进行服务深化。其中职业探索方面东亚银行已持续资助第二期,并得到联劝资金的投入,总计项目资金规模18万,该服务还复制至上钢、航头等多个社区。另外,社区融入项目新增资助者欧莱雅公司,总体资金规模29万。来沪儿童服务的持续性得到一定增长。
6)      白玉兰项目与浦东的合作有所改善,形成进一步合作可能性。
2014年度,白玉兰项目由张薇进行总体负责后,合作沟通和合作成效有较大改善,得到浦东合作方认可,目前该项目组努力寻求从城镇医保的流程与政策建议层面系统解决共性上访需求。
7)通过跨部门、跨项目督导改善项目管理
通过尝试派遣张晟晔跨部门、跨项目进行督导的方式,在上钢儿童托管项目管理和金杨项目管理成效上得到明显改善。
二)管理改进
1)      多元化招聘渠道,加强招聘管理,降低人员流失率
通过多元化招聘渠道,新增前程无忧及赶集网的招聘合作,加强实习生培育,以及严格面试要求、提高薪酬等几方面措施,改变本年度员工流失总计16人,其中副主任1人,长者部3人,社区共融项目12人(其中4人为服务合作终止),总计流失率为22%,较2013年同比下降12%。但社区共融项目仍是人员流失的重灾区,年度人员流失13人,人员流失率达34%
2)      加大培训投入,系统化人员培育工作
年度内共举办机构层面项目主管集中培训116小时(培训培训师),新员工培训216小时。另外,机构付费支持14人次参加领导力发展、社区参与技术培训、艺术治疗培训、广州社区发展学习、香港学习、深圳慈展会交流等。并且,依托上海高级社工人才培养计划、浦东督导培养计划以及上海党校、浦东党校、浦东团校、浦东社工协会继续教育等外部免费培训资源,一方面机构组织12人进行培训,一方面也鼓励同事自发参与继续教育。
另,2014年度共有7名同事通过浦东社工协会认证为社工督导。
3)      团队提升
年度内聘用2位兼具营销与心理、培训方面能力的人才,分别负责金杨项目和乐益服务,工作成果突出。另外,社区共融项目内晋升一位社会工作背景人员为项目主管,表现优异。并且,结合区域跨部门项目实施,也锻炼了一批主动性强的前线同事。
4)      完善项目财务管理
2014年下半年起,完善财务项目管理制度,由财务主管(兼职)每月进行项目财务核对,并将原催款工作由原服务部门实施改为服务部门、财务部门分级跟进制度。
5)      完善信息化管理
    2014下半年度,通过T6-人事管理系统和灵犀关系人管理系统的使用,加强了人事管理和联络信息管理。
三)社会影响
1)      实务研究
本年度实务研究工作共有三个重点:1、与上海大学合作日间照护服务内容与服务模式研究自3月启动,该研究告一段落,作为乐群日间照护服务规范化基础,需进一步丰富和加以运用。2、社区共融服务手册拟定工作自9月启动,目前初稿已基本完成。3、乐群社区自治发展工作模式与路径研究目前还在实务探索阶段,将于2015上半年组织人员完成。
2)      政策制定与政策影响
为积极参与政策制定,加强服务影响,综合部牵头于11月承接上海市老龄工作处日间照护服务基础信息调研课题,并组织草拟2015年度上海市日间照护服务建设相关文件,该文件草拟稿已于1月中旬完成,将于3月初完成文件评审。
另外,有关外来人口儿童就学与需求现状的调研已于12月底完成,基于该调研报告,拟向相关部门反馈外来人口儿童就学需求情况。
同时,吴芳作为机构代表目前已参与2月份启动“国家社会工作机构规范”制定工作,该工作预计跨度为半年。
 
3)宣传传播
本年度机构发展、社工督导、金杨城中村服务、航头中心、乐益亲子服务等相关报道或文章被青年报、浦东时报、广播频道、中国社会工作、浦东社工等多家媒体进行共计6次报道或采用,另外5条通讯被上海门户网站采用。
   20152月,机构统筹于5个街镇进行儿童组织与实施的社区筹款活动,该活动被新闻坊、浦东时报等多家媒体进行报道。
另外,机构通过机构通讯、微信、微博、公益伙伴日、苏州社会工作会议、韩国仁济大学论坛等平台积极推广乐群服务。
 
二、2014年度工作不足及下一步改进方向
同样,在调整的过程中,一些矛盾也逐渐凸显。
一)服务持续与深化能力不足
   2014年度在项目延续方面出现3次危机,分别为11月张江镇政府提出结束合作的意向,以及鹤沙航城项目续约由于镇管理班子换届事宜延期,后续服务表现受到质疑和挑战;另外,社区共融项目的工作成果与合作模式在新任统战部相关负责人上任后也受到质疑。其中张江日间照护服务在11-12月进行整改后延续其中一个日间照护中心的合作,另外正在接洽老年活动室的合作项目。鹤沙航城项目与航头镇确定续约1年,但还未最后签订合约。需进一步解决当地老年服务和社区治理的需求,改善老年日间照护服务,在服务深化和服务完善两方面都有所突破,才能保证下一步续约。社区共融项目于20152月中旬确定合作模式,须于2015年内确定该项目岗位化方向还是项目化方向的重点,调整项目工作模式,理顺项目工作内容,才可能持续合作,否则需面对项目结束的风险。
分析以上3个项目的情况出现的危机,主要有以下三方面原因:1、项目初期推进后,继续深入主动性和能力均有所欠缺;
2、与项目购买方的主动沟通不足,不利于把握工作重点和及时寻求工作支持。3、缺乏对服务的总体规划的意识与能力。为解决以上问题,2015年将从明晰工作团队职能、建立激励和惩罚机制、加强服务规划能力培训、服务要求标准化、重点跟进部分服务、升级团队人员能力素质等几个方面进行改进。
二)联洋乐益亲子屋场地问题
由于场地合作出现状况,该合作场地将整体撤出机构,进行改建,预计于20154月整体搬迁。
三)应收账款管理不完善
虽服务合同金额有较大增长,但本年度应收账款情况有所不足,因此形成收入支出倒挂的情况。
根据以上情况,2014年第四季度起将催款工作进一步与财务工作挂钩,并由办公室加紧催收,并于财务部建立合约管理机制,于2015年度起每月更新应收账款情况,加强应收账款管理。
四)团队能力不足
目前团队能力的不足主要体现在项目管理和服务规划方面,导致服务深入和服务研究的不足,造成发展瓶颈。
五)人员流失率偏高
前期的人员流失情况造成乐群发展的人员断层,虽然情况有一定改善,但还需进一步降低人员流失率,以形成稳定的人才梯队。
六)多元化服务团队建设成效尚不彰显
特殊教育、康复等人才还存在招募困难,需进一步改进。
七)项目管理需进一步改善
应从机构层面形成系统化的项目管理机制,运用培训、监督等多种方法提升项目管理能力。
 
三、2015年度工作规划安排
(一)2015年主要工作任务
1、重点发展社区综合服务与社区自治促进服务。
完成社区自治发展模式研究,继续依托社区综合服务,以社区自治能力培育为特色拓展服务项目。
2、优化和调整社区共融项目工作内容与工作模式
完成社区共融项目模式调整,明确工作机制与工作内容。
3、依托日间照护发展居家养老服务,增强养老服务的社会性与独立性。
根据目前上海养老服务的发展方向,将把日间照护服务功能逐渐与居家养老服务进行整合,发挥协同效果,并增强日间照护服务的可持续运营能力。另外,目前政府资源已逐渐倾斜给有一定投入,逐渐可以自负盈亏的合作伙伴。以上类型的合作可逐步增强社会组织服务运作的独立性,也是政府可以接受的负责初期投入,逐渐转移养老服务供给压力的需求。因此,乐群养老服务应往自主运营、自负盈亏方向进行发展,逐步转型为服务收费(包括政府按照服务数量购买)为主,政府资助为辅的模式。应探索通过政府合作,机构部分出资,逐步提升养老服务独立性,往自主运营、民办公助方向进行发展。
4、继续探索儿童服务可持续模式。
由于乐益的场地情况,下一步将与社区合作,推进社区儿童托管服务和收费的寒、暑期集中服务,继续探索儿童服务可持续模式。
5、启动组织结构调整,提升组织文化建设
目前,各部门间的服务规模和服务开发能力区别较大,总体组织不平衡情况加剧。另外,社区服务的特点也要求在地团队在协调、开发上承担更多责任。目前的组织结构已经不适应乐群的管理与发展需求,急需做进一步调整。另外,将结合组织结构调整和战略规划实施推动提升组织文化建设。
6、协同薪酬体系改善,完善绩效考核机制
为加强人才吸引力,还需继续提升薪酬水平,预计年内达到浦东社工协会建议薪酬水平。另外,将以目标管理为基础,完善绩效考核机制,建立从主任至一线员工的绩效管理体系。
7、继续完善员工队伍与人才培养体系
继续改进人员比例,逐步达到研究生、本科生、专科生及以下工作人员的合理配比。并且,启动乐群潜力人才库计划,通过职业发展规划、内部培训、外部学习与交流等一系列措施以中层干部、技术专家为重点进行培养工作。另外,结合短期实习生和兼职人员的招募,进行人才储备。
8、形成服务规范要求和实务研究机制,具体化实务开展和实务研究的要求。
9、加强项目管理,从进度控制、成效评估、服务规划及影响等多个方面进行管理,并形成乐群项目管理体系。
10、改善应收账款流程,完善资金管理。
    完成应收账款清理,并建立一套系统化的应收账款管理流程。
11、推进OA系统,促进协同办公管理。
目前乐群服务单位及工作点已达21个,其中16个点单点人员少而且分散,统筹管理有一定难度,需完善信息系统,通过在线方式进行统筹管理。
(二)2015年主要工作指标
1、服务收入指标:年度服务协议收入600万。
2、人力资源学历指标:研究生:本科生:专科生及以下:10:25:65。

3、培训工作指标:年度新员工培训每季度一次,每次一天。年度潜力人才库相关培训共计4次,平均每次至少2天。其他一线员工实务培训至少4次,平均每次2-3小时。 

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